因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市股，减持比例超25％。

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